早安财经 I 2017.10.27 星期五

摘要: 买基金,到Beta测评一下

12-11 11:34 首页 Beta理财经理家园

宏观


1、市场消息称,央行对两个月逆回购进行询量,准备今日操作,实际天数63天。前一天央行进行800亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,净投放200亿;当天资金面继续收敛,Shibor全线上涨,7天Shibor涨1.05bp报2.8699%。

2、商务部:正在会同上海市和相关部门,研究制定上海自由贸易港区的有关建设方案,同时浙江自贸区也在制定初步建成自由贸易港区先行区的方案,将重在推动以油品为核心的大宗商品的贸易自由化;特斯拉正与上海市政府洽谈建厂事宜。

3、发改委:重点把握好深化供给侧结构性改革、加强创新能力建设、实施乡村振兴战略、实施区域协调发展战略、宏观调控有度、深化经济体制改革、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平以及大力建设美丽中国等九方面重点任务。

4、外管局局长潘功胜:稳步推进资本项目可兑换,进一步提升贸易和投资的自由化便利化水平;深化人民币汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;建立健全开放的、有竞争力的外汇市场;加强外汇储备经营管理能力建设,支持“一带一路”等国家重大对外战略。

5、工信部:全面深入实施“中国制造2025”,要加快实施网络强国战略,深化制造业和互联网融合发展;加强网络信息基础设施建设,加快5G、工业互联网等重大技术研发应用,扩大和升级信息消费,提升网络信息安全保障水平,推动数字经济蓬勃发展,为经济发展开辟更广阔空间。

6、国资委:加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失;深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。

7、商务部:要重点抓好增强消费对经济发展的基础性作用、推进贸易强国建设、优化区域开放布局、坚持引进来和走出去并重、加大对外援助力度、推动建设开放型世界经济、深入推进商务扶贫等7项工作;重中之重,是要全力办好首届中国国际进口博览会,努力将其打造成为国际一流博览会。

8、卫计委:持续深化医药卫生体制改革,全面建立中国特色基本医疗卫生制度,完善国民健康政策,加强基层医疗卫生服务体系建设和疾病防控工作,深入开展爱国卫生运动,传承发展中医药事业,大力发展健康产业,加强人口发展战略研究。

9、交通部:通运输部将加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和实施方案,在供给侧结构性改革方面,交通运输的重点就是“降成本、补短板、强服务”,特别要扭住降低物流成本这个重中之重,着力在组织创新、管理创新上有所作为,加大放权降费力度,实现高水平的供需平衡。

10、国家发改委等五部门日前联合印发《公平竞争审查制度实施细则(暂行)》,从审查机制和程序、审查标准、例外规定、社会监督、责任追究等方面对公平竞争审查制度相关规定进行了解释和细化。

国内股市


1、上证综指收盘涨0.31%报3407.57点,连续5日上涨并创22个月新高;深成指0.21%报11461.28点,刷新22个月新高;创业板指跌0.13%报1910.72点;上证50指涨0.69%创历史新高;沪深300指数盘中突破4000点,创26个月新高。两市成交5123亿元,上一交易日成交额只有3894亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.36%,报28202.38点;国企指数跌0.41%,报11446.21点;红筹指数跌0.28%,报4411.13点。大市成交842.39亿港元,上个交易日成交778.03亿港元。

3、贵州茅台董事长袁仁国表示,今年的收入目标完全可以实现。此前,茅台集团党委书记、总经理李保芳日前透露,茅台集团今年销售收入将突破600亿元,利润总额达300亿元。

4、澎湃:中国联通混改战略投资者已全部完成现金认购。业内人士称,中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里、苏宁、光启、淮海方舟、兴全基金、结构调整基金等战略投资者,用短时间内近750亿元真金白银的投入,彰显了对联通混改前景的信心。

5、乐视网发布澄清公告称,截止目前并未就引入新的投资人事项和任何机构或个人达成实质性进展,故并不存在媒体报道中“已找到新的投资人”一事或恒大集团和万达集团入股之事。但据经济观察报,万达集团意向投资新乐视,这次投资事宜是王健林亲自向融创方面提出的。知情人透露,王健林看好万达和融创携手做大乐视的想象空间。目前融创方面没有拒绝这一请求。

6两只新股周五申购。安达维尔申购代码:300719;发行价:12.19元;申购上限:16500股。国立科技申购代码:300716;发行价:12.14元;申购上限:10500股。

7、上市公司重要公告:南风股份实控人终止筹划股权转让;中南建设子公司发起设立100亿元PPP产业投资基金;嘉麟杰股东东旭集团拟增持1亿-4亿元;中京电子获实控人增持近2%股份;*ST弘高终止筹划重大资产重组;华菱星马控股股东终止转让股份,恒天集团入主告吹;吉峰农机、天鹅股份等终止重大重组事项;中国交建拟75亿元收购加拿大工程公司,开拓北美市场;飞力达筹划收购仓储物流行业资产;赤天化、现代投资筹划重大事项,或涉及重组;卓翼科技获举牌。

金融


1、银监会:继续深入整治银行业市场乱象,积极稳妥处置重点风险,抓紧补齐监管制度短板,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 

2、保监会:坚决防范化解保险领域重大风险,坚持“监管姓监”,为民监管,在健全监管制度、改进监管方式、提高监管效能上下功夫,弥补监管短板,加强监管问责,切实增强监管的专业性、穿透性和权威性,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

3、保监会:下一步将下发第三批公司治理监管函,对部分存在股权违规问题的公司,将实施违规股权强制退出等行政监管措施,并将相关中介机构列入黑名单。

4、江西省金融办公布《江西省地方资产管理公司监管试行办法》,明确建立风险管控为本的审慎监管框架,对银监会划定的地方AMC准入门槛进行了细化。《试行办法》还规定,地方AMC的资本充足率不得低于12.5%。

楼市


1、法制晚报:北京第一批共有产权房、位于顺义后沙峪的金隅大成?金成雅苑二期项目将于10月27日10时开始申购登记,总套数969套,销售均价19000元/平。用152万的总价,首付40万左右,就能买到自己拥有40%产权的住宅。

2、上海统计局:1-9月,上海商品房销售面积1306.25万平方米,下降34.7%,其中,住宅销售面积1044.34万平方米,下降30.7%。

3、经济参考报:尽管一二三线城市均有继续降温迹象,但9月份非热点省会城市房价上涨趋势较为明显。中原地产首席分析师张大伟预计,四季度楼市提前入冬的概率加大。相比一手房,当前二手房降温更明显,这也说明买卖双方的心态在持续变化。后期二手房房东对市场的判断亦将发生变化,将陆续降低报价。

产业


1、交通部:前三季度交通固定资产投资完成22485亿元,同比增长14.4%,规模和增速均创近几年来新高。其中,公路水路完成固定资产投资16460亿元,同比增长19.7%,完成全年1.8万亿元投资目标的91.4%。

2、工信部原材料工业司日前召开建材行业管理座谈会,研究推进2018-2020年间的水泥熟料、平板玻璃产能置换办法,全面实施排污许可后通过控制企业排污总量法治化压减水泥、平板玻璃过剩产能等事项。

3、国家版权局约谈境内外音乐公司及国内几大网络音乐服务商,要求对网络音乐作品应全面授权、避免独家授权,不得哄抬价格、恶性竞价,避免采购独家版权。

4、时光网:截至10月26日,《战狼2》累计票房达到56.8亿。考虑到该片将于10月28日下映,全国排片仅剩0.4%,最终票房成绩预计不会有太大变化。《战狼2》将于11月3日起登陆网络平台。

海外


1、美国财政部周四完成七年期国债发行,美联储完成了首月的资产负债表缩减。根据缩减政策,美联储让其所持有的60亿美元美国国债在10月、11月和12月自然到期,并将剩余资金用于再投资。

2、美国众议院投票通过了参议院核准的预算决议;通过预算案意味着为税改方案扫除障碍、铺平道路。

3、欧洲央行:维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变;从2018年1月起缩减月度购债规模至300亿欧元,持续至2018年9月,如有必要将持续更长时间。  

4、欧洲央行行长德拉吉发布会要点:①如有需要,将扩大QE的规模,延长其期限②2017年年底通胀可能将暂时性下滑,核心通胀将在中期内逐步上升③管委会在是否设定QE结束日期上存分歧,大多数委员支持开放性结局④并未讨论缩减QE,只是降低了月度QE规模⑤目前利率水平将持续至QE结束后⑥经济增长前景的风险基本上得到平衡。

5、美国上周初请失业金人数23.3万,已经连续138周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,预期23.5万,前值22.2万;10月14日当周续请失业金人数189.3万,预期189万,前值由188.8万修正为189.6万。

6、美国9月商品贸易帐逆差641亿美元,预期逆差640亿美元,前值由逆差629亿美元修正为逆差633亿美元。

7、据POLITICO援引消息人士,美联储主席耶伦、前美联储理事沃尔什在美联储主席人选中出局。这意味着美联储下届主席很大程度上将在泰勒及鲍威尔之间产生。 

8、IMF主席拉加德:建议各国央行尽可能保持宽松政策,关注资产价格。

9、瑞银与普华永道联合编撰的亿万富豪报告显示,中国企业家的崛起推动亚洲亿万富豪人数在2016年增长近四分之一,使亚洲首次超越美国成为世界最多亿万富豪聚居地;以总财富计,美国以2.8万亿美元继续称冠,亚洲只有2万亿美元。

10、中国新闻网:日本政府正在探讨对从日本机场或港口出境的人员征收“出境税”,以增加日本的观光财源。这项税费的数额或定为1000日元,预计外国人和日本人都是征税对象,最早在2019年度征收此税。

11、欧盟针对英国对跨国公司的征税体系发起调查,称怀疑英国对特定公司给予了不正当的税收优惠。 

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指收涨逾70点。道指收涨0.31%,报23400.86点。纳指收跌0.11%,报6556.77点,连跌两日。标普收涨0.13%,报2560.40点。道指和标普反弹,主要受公司财报强劲和国会税改进展等因素推动。

2、欧洲三大股指均全线上涨。英国富时100指数收涨0.53%,报7486.5点;法国CAC40指数收涨1.5%,报5455.40点,创2008年1月初以来新高;德国DAX指数收涨1.39%,报13133.28点,创历史收盘新高。

3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收涨0.06%,百度收跌0.92%,京东收跌1.58%,趣店收跌13.6%,跌破24美元发行价。泰克飞石收跌7.3%,新东方收跌6.95%,搜房网收跌3.95%,迅雷收涨12.38%,唯品会收涨4.77%。 

4、百度第三财季调整后每ADS盈利3.89美元,市场预期2.04美元。第三财季营收35.3亿美元,市场预期35.5亿美元。预计第四财季营收33.4-35.2亿美元,市场预期37.5亿美元。百度盘后股价大跌12.06%,报229.20美元。

5、谷歌母公司Alphabet第三财季EPS盈利9.57美元,市场预期8.34美元。第三财季付费点击增长47%。第三财季每次点击成本下降18%。第三财季运营收入87.4亿美元,市场预期91.2亿美元。谷歌A类股盘后上涨近3%,报1020.43美元。

6、亚马逊第三财季EPS盈利0.52美元,市场预期0.40美元。第三财季净销售437亿美元,市场预期421.9亿美元。预计第四财季净销售560-605亿美元,市场预期587.5亿美元。亚马逊股价盘后上涨逾6%,报1034美元。

7、微软第一财季EPS盈利0.84美元,市场预期0.72美元。第一财季营收245.4亿美元,市场预期235.5亿美元。微软盘后股价由升转跌,最新下挫0.7%。

8、淡水河谷第三财季净利润22.3亿美元,上年同期为5.75亿美元;净营收90.5亿美元,预期90.6亿美元。

9、诺基亚三季度息税前利润同比增长20%至6.68亿欧元,高于预期的5.41亿欧元,主要得益于一项专利仲裁了结带来的1.80亿欧元一次性付款。但该公司警告称,其主营网络设备市场看起来更具挑战性,且可能在2018年下滑。

10、华尔街日报:神户制钢所部分钢管产品被吊销日本工业合格证。

11、北欧最大银行——北欧联合银行宣布,计划裁减至少6000个工作职位,以降低成本并提高效率。

12、新浪援引外媒报道,消息人士称,辉瑞计划在约三周的时间将有关该消费者保健部门的财务讯息送出至潜在买家。德国默克集团也在研究剥离消费者保健业务,已聘请摩根大通出售该部门,估值约为45亿美元。

13、沙特王储:沙特正在与亚马逊、阿里巴巴、空中客车洽谈新城市NEOM计划。  

14、阿里巴巴与中国长城资管签署战略合作协议,双方将在不良资产处置业务、不良资产反向招商业务、金融业务领域、产业投资并购领域、国际业务领域等进行展开全面合作。

商品


1、COMEX黄金期货收跌0.89%,报1267.6美元/盎司,创两个多月最低收盘价。COMEX白银期货收跌0.77%,报16.795美元/盎司。欧元大跌,美元指数大涨至三个月来最高水平。

2、NYMEX原油期货收涨0.64美元,涨幅为1.23%,报52.82美元/桶。布伦特原油期货收涨0.99美元,涨幅为1.7%,报59.22美元/桶,创2015年7月以来新高。沙特王储支持将欧佩克原油减产协议展期。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.16%,报6999.5美元/吨。LME期铝收盘持平,报2190美元/吨。LME期锌收涨0.34%,报3219美元/吨。LME期铅收跌0.3%,报2480.5美元/吨。LME期镍收跌0.72%,报11765美元/吨。LME期锡收涨0.53%,报19925美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.09%。郑棉、棉纱分别收跌0.7%、0.28%。菜粕、豆粕分别收跌0.54%、0.21%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.49%、1.16%;橡胶、沥青分别收跌0.07%、0.24%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.27%、0.55%、0.39%。

5、郑商所副总经理王晓明表示,郑商所将研发更多铁合金产业链品种。港交所:将于11月13日推出铁矿石期货。

6、上海黄金交易所成立十五周年,上金所理事长焦瑾璞表示:开业以来,上金所累计成交18.29万吨,成交金额超66万亿元人民币,连续10年位居全球场内黄金现货交易量首位,年复合增长率保持在50%以上。

7、中国煤炭市场网:已有近30家煤炭企业主动调降煤价,其中山煤集团还两度降价。据统计,这些降价煤企去年产量超过18亿吨,占全国产量超过53%。至此,煤炭价格见顶信号愈发清晰,煤炭价格进入稳步下降通道。

8、塔斯社:俄罗斯能源部长诺瓦克表示,对欧佩克减产计划最终决定会议将会在2018年初举行。如果全球石油储备在明年4月达到平衡,届时将没有延长减产协议的必要。

9、上海有色网:金川公司下调电解镍(大板)上海报价至95800元/吨,桶装小块下调至97000元/吨,下调幅度1200元/吨,出厂价格贴近上午金川镍现货市场价格。

债券


1、受央行就两个月期逆回购询量提振,国债期货扭跌收涨。10年期债主力T1712涨0.13%,5年期债主力TF1712涨0.05%。银行间现券同步走强,收益率转为下行,10年国开活跃券170215收益率下行0.75bp报4.3625%,盘中最高报4.4%;10年国债活跃券170018收益率上行0.25bp报3.7775%,盘中成交高见3.81%。

2、中国财政部发行10亿美元10年期美元债,定价2.687%,较美国财政部8月10日标债溢价43.7个基点,5年期定价2.196%,较美国财政部10月25日标债溢价13.8个基点。这是2004年10月以来中国首次发行美元债。  

外汇


1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6357,较上一交易日涨51个基点。离岸人民币兑美元基本持平报6.6372。人民币兑美元中间价调升34个基点,报6.6288,结束三日连跌。交易员表示,月末客盘结售汇基本均衡,人民币料延续宽幅波动。

2、美元指数纽约尾盘大涨1.05%,报94.6412,创2016年12月中期以来最大单日涨幅。欧元兑美元大跌1.37%,报1.1651,创2016年6月以来最大单日跌幅。欧洲央行将购债计划延长至2018年,保留进一步延长可能性。



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