【支招】新晋理财经理如何做营销?

摘要: 金融机构快节奏、高压力,新晋理财经理如何快速上手?一、客户巧妇也难为无米之炊,营销先得积累一定的客户资源。1

12-11 12:20 首页 Beta理财经理家园

金融机构快节奏、高压力,新晋理财经理如何快速上手?



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客户


巧妇也难为无米之炊,营销先得积累一定的客户资源。


1、首先被分配到一些存量的公共客户,要积极做好维护。


电话联系客户前,可让短信“先行”。短信常见的两种类型:一类是客户有业务需要到网点办理, 如产品到期、IC 卡更换、积分兑换等,直接邀请客户来网点;另一类是暂无业务办理,可以提供某项服务的使用或某项优惠活动的参与等,无论哪种短信,一定要记得落款留下自己的名字,这样客户再次接到你电话,就会有印象。




2、无论是存量客户还是新客户,都是为营销寻找到一颗“种子”。


如驻外宣传时,一张名片就是“一颗种子”, 我们可以借此联系客户—— 行里有各种活动邀请他。一旦“这颗种子” 成为你的忠实客户,他的亲戚、朋友、同事、亲戚的朋友、亲戚的同事、朋友的亲戚、朋友的同事、同事的亲戚、同事的朋友……都会成为我们的客户,这就是转介绍的力量。



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专业


1、无论是产品宣传折页,还是网站的宣传内容,两者的语言表述通常比较通俗易懂,不会过于专业化,这也适合快速了解熟悉所在平台的服务内容。


2、新人客户经理,刚接触 CRM 系统应先培养自己流畅使用这一系统的习惯。上班前应进入系统查询下,是否有最新的信息需要处理——如果有客户的生日提醒、资产大额变动或者理财产品到期,应安排在上班没有客户的时候,逐个通过短信、电话或者微信的方式与客户进行联系。


上班后,在接待客户过程中,进入系统结合客户留有信息,对客户的风险承受能力和投资喜好进行初步判断, 再进行服务营销。


下班后,也要通过CRM 系统对客户进行梳理,尤其将当天接待的有业务咨询、但未成功开单的客户信息登记至 CRM 系统中,尽可能详细记录信息; 对于客户信息较为详实的,可分组标示,方便后续分阶段、按需求进行客户跟踪挖潜。


来源:网络


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